Se han obtenido unos ingresos brutos de 25,3 millones de dólares, a un precio de 4,00 dólares por acción HD de Juno, 4,50 dólares por acción FT de Juno y 5,52 dólares por acción FT Prémium de Juno. Se espera que los fondos obtenidos mediante las acciones de flujo continuo financien íntegramente el programa de exploración previsto por la Compañía para 2027

Juno Corp. ("Juno" o la "Compañía"), el mayor titular de concesiones mineras y la empresa de exploración más activa de la región Ring of Fire de Ontario, se complace en anunciar que ha completado una colocación privada sin intermediarios (la "Oferta") por unos ingresos brutos totales de 25.290.609 dólares.

En virtud de la Oferta, la Compañía ha emitido un total de:

(i) 165.750 acciones ordinarias de Juno ("Acciones HD de Juno"), sin la condición de acciones de flujo continuo, a un precio de 4,00 dólares por Acción HD de Juno.

(ii) 404.890 acciones ordinarias de Juno que cumplen los requisitos para ser consideradas "acciones de flujo continuo", según la definición del apartado 66(15) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Canadá (la "Ley Fiscal") (las "Acciones FT de Juno"), a un precio de 4,50 dólares por Acción FT de Juno.

(iii) 4.131.450 acciones ordinarias de Juno que cumplen los requisitos para ser consideradas "acciones de flujo continuo", según la definición del apartado 66(15) de la Ley Fiscal (las "Acciones FT Prémium de Juno" y, conjuntamente con las Acciones HD de Juno y las Acciones FT de Juno, los "Valores de Juno"), a un precio de 5,52 dólares por Acción FT Prémium de Juno.

Tras la finalización de la Oferta, Juno cuenta con 83.199.654 acciones ordinarias emitidas y en circulación.

"Se espera que esta financiación cubra íntegramente nuestro programa de exploración de 2027 y dé continuidad a nuestro programa de 2026, la mayor campaña de perforación realizada en la región Ring of Fire en décadas", afirmó Robert Cudney, fundador y director ejecutivo de Juno.

Destino de los fondos

Los ingresos netos obtenidos de la venta de las Acciones HD de Juno serán utilizados por Juno para financiar gastos operativos y fines corporativos generales.

Un importe equivalente a los ingresos brutos totales obtenidos de la venta de las Acciones FT de Juno y las Acciones FT Prémium de Juno (el "Importe Comprometido") será utilizado por Juno antes del 31 de diciembre de 2027 para incurrir, o considerar que se ha incurrido, en "gastos de exploración canadienses" (según se definen en la Ley Fiscal) que cumplan los requisitos para ser considerados "gastos mineros críticos de flujo continuo", conforme al apartado 127(9) de la Ley Fiscal, y "gastos de exploración de minerales críticos admisibles en Ontario", según se definen en el apartado 103(4.1) de la Ley Tributaria de 2007 de Ontario, para determinadas personas físicas que cumplan los requisitos (los "Gastos Admisibles").

Juno renunciará a los Gastos Admisibles, por un importe equivalente al Importe Comprometido en el que se haya incurrido o se considere que se ha incurrido, en favor de los suscriptores de las Acciones FT de Juno y las Acciones FT Prémium de Juno, con una fecha de efecto no posterior al 31 de diciembre de 2026.

Los Valores de Juno se ofrecieron mediante colocación privada en cada una de las provincias y territorios de Canadá, de conformidad con las exenciones aplicables de los requisitos de publicación de un folleto informativo establecidos en la legislación canadiense sobre valores.

Las Acciones HD de Juno también se ofrecieron mediante colocación privada:

(i) En Estados Unidos o a personas estadounidenses, o por cuenta o en beneficio de estas, mediante una colocación privada acogida a las exenciones de los requisitos de registro previstas en la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores de Estados Unidos").

(ii) En jurisdicciones fuera de Canadá y Estados Unidos, mediante colocación privada o un procedimiento equivalente, en cada caso de conformidad con todas las leyes aplicables, siempre que no se requiera presentar un folleto informativo, una declaración de registro u otro documento similar en dicha jurisdicción.

Juno es una empresa privada y actualmente no existe un mercado en el que puedan venderse sus valores, por lo que es posible que los inversores no puedan revender los valores adquiridos en virtud de la Oferta.

Los valores emitidos en el marco de la Oferta están sujetos a un periodo legal de restricción de transmisión de duración indefinida, de conformidad con la legislación canadiense sobre valores aplicable.

No se pagaron comisiones a intermediarios por la Oferta.