El Tesoro coloca un nuevo bono sindicado a 50 años con una demanda récord de 65.000 millones

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El Tesoro coloca un nuevo bono sindicado a 50 años con una demanda récord de 65.000 millones

El Tesoro Público ha efectuado una emisión sindicada de un nuevo bono a 50 años por importe de 5.000 millones de euros. La nueva referencia se ha emitido con un cupón de 1,45% y una rentabilidad del 1,458%, dos puntos porcentuales menos que la referencia anterior.

La emisión ha registrado una demanda de más de 65.000 millones de euros, más de seis veces superior a la registrada en la emisión sindicada de 2016, lo que ha permitido al Tesoro asignar la emisión entre inversores de muy alta calidad.

Así, la demanda final se ha repartido entre 477 cuentas inversoras de naturaleza muy diversificada. Esto es especialmente relevante puesto que este bono no es elegible para el programa de compras del BCE, lo que pone de manifiesto la confianza de los inversores en la economía española. Además, los inversores no residentes han alcanzado una participación del 91,9% en la operación. De este porcentaje, destacan Alemania, Austria y Suiza, con un 33,1%, el Reino Unido e Irlanda con un 16,8%, Francia e Italia con un 11,7%, los países escandinavos con un 7,1%, y otros inversores europeos con un 9,4%. Por su parte, Oriente Medio ha alcanzado el 7,3% y Estados Unidos y Canadá un 4,9%. Otros inversores han obtenido un 1,8% de la emisión.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las aseguradoras y fondos de pensiones con un 35,4%, seguidas de las gestoras de fondos, con un 18%, el resto de bancos, con un 12,8%, los bancos centrales e instituciones oficiales, con un 10,4% y los fondos apalancados con un 8,7%. Las tesorerías bancarias han participado con un 7,5% y otros inversores han representado un 7,1%.

El bono emitido hoy vence el 31 de octubre de 2071 y tiene un cupón del 1,45%. La rentabilidad se ha situado en el 1,458%, equivalente a 13 puntos básicos por encima de la actual referencia a 50 años (la Obligación del Estado con vencimiento en julio de 2066).

Para hacer frente al impacto de la crisis derivada del COVID-19 e implementar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Tesoro Público está acelerando de forma proactiva su programa de financiación.

Con esta sindicación de 5.000 millones de euros el Tesoro lleva emitido un total de 49.951 millones de euros en lo que va de año, a un coste del 0,012%. Esto ha permitido que el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúe en el 1,84%. Hay que destacar asimismo que el coste de la deuda emitida en enero fue negativo, situándose en el -0,08%. Por su parte, la vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 8,05 años.

Banco Santander, BBVA, Citigroup, Crédit Agricole, JP Morgan y Nomura han actuado como directores de esta emisión. El resto de miembros del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.

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