El Tesoro Público ha efectuado la primera emisión sindicada del año, con un nuevo bono a 10 años por importe de 10.000 millones de euros, tras la publicación de la Estrategia de Financiación para el año 2022 y su presentación ante inversores.

La demanda ha sido elevada, por valor de 63.473 millones de euros, lo que ha permitido reducir la rentabilidad en dos puntos básicos. La participación de los inversores internacionales ha alcanzado el 83%, lo que sigue reflejando el buen acceso del Tesoro a los mercados de capitales y la confianza de los inversores en la economía española.

Del porcentaje de inversores no residentes, el Reino Unido e Irlanda tienen una participación del 29,1%, Francia e Italia el 22,1%, Alemania, Austria y Suiza, el 11,2%, los países escandinavos el4,1%, otros inversores europeos el 11,1%, Oriente Medio el 3,8%, y el resto del mundo el 1,6%.

La demanda ha estado repartida entre 314 cuentas inversoras, muy diversificadas tanto desde el punto de vista geográfico como por tipología de inversor.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las gestoras de fondos con un 42,4%, seguidas de las tesorerías bancarias, con un 32,6%, las aseguradoras y fondos de pensiones, con un 7,4%, y los bancos centrales e instituciones oficiales, con un 6,5%. El resto de las empresas de servicios bancarios han participado con un 5,9%, los fondos apalancados con un 3%, y otros inversores han representado un 2,1%.

El bono emitido hoy vence el 30 de abril de 2032 y tiene un cupón del 0,70%. La rentabilidad se ha situado en el 0,753%, equivalente a 8 puntos básicos por encima de la actual referencia a 10 años (la Obligación del Estado con vencimiento en octubre 2031).

Con esta sindicación de 10.000 millones de euros el Tesoro lleva emitido un total de 21.083 millones de euros en lo que va de año, a un coste del 0,307%. Por su parte, la vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 8 años, y el coste medio de la cartera de valores del Tesoro registra un nuevo mínimo histórico de 1,636%.

Banco Santander, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Nomura y Société Générale han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.