Esta operación responde a desinversiones que permitirán a GAS NATURAL cumplir con lo acordado con la CNC para culminar su integración con UNIÓN FENOSA y contribuye a alcanzar los objetivos de desapalancamiento anunciados por la compañía.
El importe de la venta de los activos asciende a 330 millones de euros, lo que implica un múltiplo de 13,2 veces EBITDA de 2008.
El acuerdo incluye también la venta a NATURGAS de la cartera de contratos gas, servicios de mantenimiento y eléctricos de Gas Natural Servicios en Cantabria y Murcia y redes de distribución de gas natural de alta presión en Cantabria, la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Principado de Asturias.
GAS NATURAL firmó hoy un acuerdo con NATURGAS ENERGÍA GRUPO, S.A. y determinadas entidades de su grupo para la venta de diferentes activos de distribución y comercialización de gas natural en la Comunidad Autónoma de Murcia y en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
El acuerdo de compraventa incluye las ramas de actividad de distribución de gas natural en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en la Comunidad Autónoma de Cantabria que se desarrollan por GAS NATURAL a través de Gas Natural Murcia y Gas Natural Cantabria, y también las redes de distribución de gas natural de alta presión de que es titular la compañía en Cantabria, la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Principado de Asturias.
Asimismo, GAS NATURAL venderá a NATURGAS las ramas de actividad de suministro de gas natural a clientes doméstico-comerciales y PYMES (incluido el suministro de último recurso) en Murcia y en Cantabria y la cartera de contratos de prestación de servicios de mantenimiento, reparación de instalaciones de gas natural y electricidad, servicios de carácter integral y comercialización eléctrica.
Finalmente, y en virtud del acuerdo firmado hoy, GAS NATURAL venderá a NATURGAS la rama de actividad de prestación de servicios comunes en el ámbito territorial asociados a los puntos de suministro y la cartera de contratos incluidos en el acuerdo de compraventa.
Esta operación, que se realiza en el marco del plan de actuaciones aprobado por la Comisión Nacional de Competencia (CNC) en relación con el proceso de compra de Unión Fenosa, ha contado con el asesoramiento financiero de Citi y J.P.Morgan.
El acuerdo firmado hoy está sujeto a la aprobación por parte de las administraciones competentes.
Plusvalía bruta de 50,4 millones de euros
El importe de la venta de los activos asciende a 330 millones de euros, lo que implica un múltiplo de 13,2 veces EBITDA 2008 y una plusvalía bruta de 50,4 millones de euros.
En total, la operación representa una desinversión de 248.000 puntos de conexión, 209.900 clientes de gas y 4.000 clientes de energía eléctrica.
